Acteur historique en création
de fonds sur-mesure
- Une offre clés en main
- Dès 8M€ d'actifs sous gestion
- Service personnalisé
- Accompagnement commercial
Fonds sur-mesure
Pourquoi un fonds sur-mesure ?
Difficulté d’analyser et suivre une large
gamme de fonds et produits financiers
Cadre réglementaire de plus
en plus exigeant
Environnement de marché
complexe et volatil
Alourdissement du suivi
administratif de clients
Manque de temps pour se concentrer
sur le développement commercial
Nécessité de gagner
en visibilité et notoriété
Création : principales étapes
Définition du cahier des charges
01
Rédaction du propectus
02
Signature de la convention de partenariat et/ou conseil
03
Agrément de l’AMF
04
Construction du portefeuille initial
05
Lancement du fonds
06
Référencement sur les plateformes
07
Conception des supports commerciaux
08
Référencement plateformes
Accompagnement
- Service clients à votre écoute
- Reporting aux standards institutionnels
- Présentation marketing et supports de vente
- Espace privé en ligne
- Formation des équipes commerciales
Découvrez nos fonds sur-mesure
ActionPrivée Evolutif
GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE ÉLIGIBLE AU PEA
Atlantic Patrimoine
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
BF Evolution
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Indépendant Patrimoine
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Lanrezac Patrimoine
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Monessor
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Panorama Patrimoine
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Risk Allocation Income
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Roca Multistratégies
GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE MULTI-CLASSES D'ACTIFS
Tempo
GESTION FLEXIBLE DYNAMIQUE
Vantage Plus Diversifie
GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS