Panorama Patrimoine
VL 94,90 € au 14/12/2018
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Obtenir une performance supérieure à 4% annualisé sur 5 ans avec une volatilité cible inférieure à 10%
Perf. 2018 YTD
-
Exposition nette aux actions
32,3 %
Encours du fonds
3,01M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet

Le fonds ayant été lancé il y a moins d’un an, il nous est impossible d’afficher les performances avant que celui-ci ait atteint 1 an d’historique

Données au 30/11/2018
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Exane Funds 1 Exane Overdrive A-Performance Absolue - Market Neutral Actions16,6 %
Groupama Trésorerie Ic-Monétaire - EUR9,4 %
Bnppeasy S&P500 Ucits Etf-C-Actions - US8,3 %
Nordea 1 - European High Yld Bd Bi Eur-Obligations - High Yield - Europe5,6 %
Ivo Fixed Income Eur-I Cap-Obligations - Pays Emergents5,2 %
Amilton Global I-Allocation - Dynamique4,5 %
Pictet Tr - Agora I Eur-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,4 %
Bsf Americas Div Eq Abs Ret D2 Eur H-Performance Absolue - Market Neutral Actions4,4 %
Aviva Investors Alpha Yield I A/I-Obligations - Internationales4,2 %
Lfis Vis Premia-M Eur Acc-Performance Absolue - Premia4,1 %
Total 10 premières lignes66,7 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013318136
Objectif de gestionObtenir une performance supérieure à 4% annualisé sur 5 ans avec une volatilité cible inférieure à 10%
Code Bloomberg-
Indicateur de référenceAucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée5 ans
Catégorie MorningstarSans classification
Création du fonds03/09/2018
Création de la part03/09/2018
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionAMILTON ASSET MANAGEMENT
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidien
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 centième de part
Frais de gestionGestion financière : 1.6% max. TTC, Frais administratif externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC
Commission de performance15% lorsque la surperformance nette de frais dépasse 4% par an
Commission de souscription3.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementAmilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.